Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.
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Le Conseiller en gestion de patrimoine établit un état des lieux de la situation de son client sur l'ensemble de son patrimoine. Il lui prodigue des conseils adaptés et personnalisés afin qu'il se constitue ou optimise un patrimoine. Ses interventions nécessitent un savoir-faire particulier (connaissances juridiques, financières, fiscales...). Assistant fiscal et juridique permanent, il peut gérer directement le patrimoine immobilier et financier de ses clients en leur proposant ou en réalisant pour eux des placements divers.